Két kék pont bámul ki egy olyan arcról, amely csupán vékony sárga vonalakból áll - mellette egy piros kéz, amely mintha krétával lenne rajzolva egy iskolai táblára, és amelynek szemcsés textúráját a nyomtatás az egyes ujjakig is hűen visszaadja. Ez a kép alján látható kis alak Paul Klee 1925-ben festett „Fischzauber” című művéhez tartozik: egy éjszakai jelenet, amelyben rózsaszín, narancssárga és kék halak lebegnek a mély feketében, közöttük virágok, mint a tengeri anemónák, egy torony órával, egyszerre holdak és napok. Legyen szó víz alatti világról, éjszakai égboltról vagy színpadról - Klee nyitva hagyja a kérdést, és éppen ez a határozatlanság adja a kép varázsát. Minden egyszerre látszik lebegni és mozdulatlanul állni. Klee, aki 1879-ben Svájcban született, ebben az időben a Bauhausban tanított; képi világa a gyermeki rajznyelv és a precízen felépített kompozíció között mozog, és a „Halvarázslat” mindkettőt egyesíti: a kacskaringós alakokat és a diagonális vonalakból és színes pontokból álló, finoman kiegyensúlyozott hálót, amely összetartja a sötét hátteret.
A motívum 70 x 55 cm-es méretben készült Leonardo nevű, szaténfelületű vászonra - és éppen ennél a képen válik ez különösen előnyösé. A mély fekete szín oldalról érkező fényben is sűrű és tükröződésmentes marad, míg a világos részek - a jobb szélén látható narancsszínű sarló, a háttér felett elhelyezkedő sárga pöttyök - visszafogott csillogást mutatnak, amely kissé kiemeli őket a felületből. A tükröződések nem zavaró fényrétegként borítják be a motívumot, hanem lágyan vándorolnak a felületen; a sötét elnyeli őket, a színes foltok pedig magukba szívják. A vásznat egy fekete díszkeret, a Trina keretezi, amelynek keskeny, 20 mm széles és 35 mm magas lécje van; matt profilja a kép hátterének feketeségét egészen a falig viszi tovább. A vászon széle és a keretléc között egy keskeny árnyékrés marad látható, amely érzékelhető mélységet kölcsönöz a lapos képnek. Hogy éppen egy ilyen feltűnésmentes keret viszi legjobban ezt a sokrétű motívumot, azt a felakasztás előtt nem feltétlenül gondoltam volna - de a fehér fal előtt azonnal helyénvalónak tűnik.